Sagard est entré en discussions exclusives avec Esterline Technologies Corporation (« Esterline ») en vue de l’acquisition du Groupe Souriau (« Souriau ») par Esterline.

Souriau est un des leaders de la connectique d’environnement sévère pour les marchés de
l’aéronautique, de l’espace, de la défense et de l’industrie, réalisant un chiffre d’affaires de 238
millions d’euros avec un effectif de 2 350 personnes, dont plus de 1 300 en France. Esterline, groupe
international diversifié coté à la bourse de New York (Code: ESL), réalisant un chiffre d’affaires de 1,5
milliard de dollars, est spécialisé dans la fourniture de systèmes et de composants principalement
pour l’aéronautique et la défense. Esterline est déjà présent en France au travers de ses filiales
Auxitrol SA et Leach SA, qui emploient plus de 1 100 personnes sur trois sites industriels.

Cette opération, qui ferait de Souriau une nouvelle plateforme au sein de la division Capteurs et
Systèmes d’Esterline, lui donnerait des moyens financiers considérablement accrus pour participer à
la consolidation du secteur de la connectique et accélérer sa croissance. Elle lui permettrait
également d’avoir un accès démultiplié à une clientèle américaine dans les secteurs de
l’aéronautique et de la défense. La direction actuelle de Souriau prendrait la tête de cette nouvelle
plateforme, qui garderait sa structure et ses implantations actuelles.

Frédéric Stolar, associé de Sagard, se félicite de la transaction envisagée : « Souriau a connu un
parcours industriel exceptionnel et représente le modèle de société avec qui nous souhaitons nous
associer. Forte d’un portefeuille de clients de première qualité, s’appuyant sur une des R&D les plus
innovantes, et sur des investissements industriels soutenus, l’entreprise a connu une croissance
exceptionnelle de son chiffre d’affaires et de ses résultats ; et ce, en dépit d’une crise économique
mondiale majeure. Son adossement à un groupe industriel tel qu’Esterline devrait accélérer le
développement de Souriau à l’international et lui permettre de devenir un leader mondial
incontournable. »

François Calvarin, Président de Souriau déclare : « Les savoir‐faire d’Esterline dans l’aéronautique et
la défense sont très complémentaires des nôtres et permettront au Groupe Souriau d’exporter des
technologies françaises et de pénétrer des comptes nouveaux, notamment aux Etats‐Unis. Ces cinq
dernières années, Souriau a pu profiter du soutien et du réseau d’affaires de Sagard pour se
développer fortement. Depuis quelques mois, avec mon équipe, nous nous sommes engagés dans
une recherche de partenariat industriel pour accompagner notre stratégie de développement,
notamment pour intensifier notre présence aux Etats‐Unis et nous donner accès à de nouveaux
marchés dans le monde. Pour les collaborateurs de Souriau, le soutien de ce nouveau groupe
garantirait la pérennité de la société et un challenge nouveau à l’international. »

Brad Lawrence, CEO d’Esterline, déclare : « Nous avons été très impressionnés par la maîtrise
industrielle de Souriau, par ses technologies et par son management. Ses savoir‐faire et sa culture
sont proches des nôtres. En s’appuyant sur le management de Souriau, nous sommes confiants de
pouvoir donner à l’entreprise des moyens nouveaux qui démultiplieront sa capacité à devenir un
groupe mondial. »

Contacts :

Sagard et Groupe Souriau :
Publicis Consultants
Jérôme Goaër +33 (0)1 44 82 46 24 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vilizara Lazarova +33 (0)1 44 82 46 34 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Esterline Technologies Corporation :
Site internet : www.esterline.com
Relations investisseurs (Brian D. Keogh) : +1 (425) 453 9400